Setsuna décide de partir pour les cieux, dans l'unique but de ramener l'âme de sa soeur Sara. Ayant perdu son apparence initiale, il est contraint d'utiliser le corps d'Alexielle. De son côté, Cry se démène pour faire régénérer le corps de son ami. Mais elle est dupée par le chapelier fou et se retrouve aux Enfers...