Dans la Chine de la fin des Ming au XVIIe siècle, deux paysans recrutés de force l'un dans l'armée régulière, l'autre dans les troupes de brigands, apprennent le maniement de l'épée grâce aux fantômes de deux maîtres dont ils ont mutilé les cadavres. Un peu malgré eux, ils aideront à faire tomber la dynastie Ming, tout en découvrant certaines noirceurs de l'âme humaine.