1604. Partie à la conquête de nouvelles terres, une expédition de vaisseaux sous les ordres du roi d'Espagne atteint une île peuplée d'indigènes bienveillants. Diego, le fils du commandant, comprend qu'on tuera les Indiens s'ils refusent de se soumettre. Il décide de partir vivre sur l'île et d'aider les indigènes à combattre les Espagnols. Il découvre une nouvelle vie. Mais un esprit diabolique rôde.