Dans la Turquie du Moyen Age, l'empire byzantin et les clans nomades alliés au sultan se livrent une guerre impitoyable. Chiraz, une magicienne perse, met ses pouvoirs terrifiants au service de Byzance. Yildirim, un jeune archer envoûté par Chiraz, se retourne contre elle avec l'aide de son amie Djeren.