Rossa, la plus abominable sorcière de Maléficity, est dans une colère noire. Deux énormes verrues ont poussé de chaque côté de son nez crochu et lui bouchent la vue. Chouine, nouvelle élève de l'Abracadémie, est chargée de lui préparer une potion anti-verrues. Hélas, la jeune apprentie-sorcière n'est plus très sûre de la formule.