Billy Mann, vingt ans, vient de perdre son grand-père et son meilleur ami est parti vivre sa vie. Désormais seul, il va tenter de réaliser son rêve de toujours : retrouver celle qui l'abandonné vingtans plus tôt devant la ferme grand-paternelle. A Santa Fe, munie de l'adresse d'Eliza Azur McMeel, sa très certaine mère, il fera la connaissance de Consuelo et de sa demi-soeur... Fait suite au roman"le petit bâtard"