Les époux Yassine sont un couple d'Arabes israéliens. Ne pouvant pas avoir d'enfant, ils font une demande d'adoption. Ils recueillent alors Nathanaël, un petit garçon autiste de 8 ans. Quand ce dernier sort de son mutisme, il chante la chanson Lucy in the sky with diamonds. Des cousins de Nathanaël venus lui rendre visite leur apprennent que l'enfant est issu d'une famille juive ultraorthodoxe...