3 minutes 33 secondes. Paris, 1940. Trois musiciens de jazz, deux Noirs américains et un jeune métis allemand, Hiero, vivent chez une chanteuse amie d'Armstrong. Quand la guerre éclate le grandLouis part vers des cieux plus cléments, mais eux, en dépit de tout, tentent d'enregistrer le disquequ'ils auraient dû faire avec lui, Half Blood Blues, un morceau de 3 minutes 33 secondes. Un matin, dans un café, Sid, le bassiste, assiste à l'arrestation par les nazis de Hiero, le génial trompettiste Cinquante-deux ans plus tard, en 1992, Sid et le percussionniste Chip se rendent à Berlin pour l'avant première d'un documentaire sur Hiero, lors d'un festival consacré au musicien disparu. Ressurgissent alors les souvenirs : le passé commun, l'enfance à Baltimore, les débuts du groupe dans les clubs berlinois, la fuite en France. Berlin, Hambourg et Paris à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et le présent de 1992 : Berlin et la Pologne après la chute du mur. Sid, le nar