Deux nouvelles écrites en 1932 et 1935, évoquant la peur de l'homme de se voir menacé par des entités non humaines : Des montagnes aux dimensions inimaginables sont découvertes en Antarctique par des scientifiques de l'Université de Miskatonic. Au-delà de ces murailles quasi infranchissables, une cité en ruines, dont les cubes et les blocs mégalithiques à l'équilibre impossible, terrifient les scientifiques. Ces derniers, de surcroît, trouvent de monstrueux et très vieux cadavres de créatures ; De 1908 à 1913, le professeur Nathaniel Peaslee connaît de graves troubles de la personnalité : il semble habité par une autre personne dotée de connaissances approfondies sur le passé et le futur de l'humanité. De cet épisode, le professeur ne garde aucun souvenir mais d'étranges rêves refont surface, qui l'entraînent dans une cité lointaine [@electre]