Roman historique se déroulant à la fin de la dynastie Han, au IIIe siècle, qui retrace les destins des royaumes Wei, Shu et Wu dans lesquels évoluent des héros tels que Liu Bei, Cao Cao, Zhuge Liang ou encore Guan Yu. Tout commence quand Cao Cao, grand seigneur de la guerre, envahit le royaume de Wu. Sun Quan et Liu Bei, ennemis de toujours, s'allient pour l'affronter.