La guerre de la Faille s'est achevée il y a vingt ans. Les fils d'Arutha, pour se préparer à la succession au trône, sont envoyés en mission diplomatique auprès de l'impératrice douairière Lakeisha qui règne sur l'immense et fascinant empire de Kesh la Grande. Mais ce voyage entraîne les deux adolescents insouciants dans d'incroyables aventures mêlant magie noire et dangers mortels...