Aux Etats-Unis, Isabel Wright est licenciée suite à la mort mystérieuse de son patron, le docteur Belvedere. Tous deux travaillaient sur les rêves et sur les rêveurs capables d'amener leurs songes à un certain stade de lucidité. Ellis Cutter qui travaille dans le même domaine qu'Isabel, l'engage. Unrêve fait comprendre à Isabel que son patron a été assassiné.