Lyra, perchée sur les toits de Jordan College, avec son dñmon Pantaleimon, observe les oiseaux et s'interroge sur la signification de leurs figures aériennes. Parmi eux apparaît le dñmon d'une sorcière, venu demander l'aide de Lyra Parle-d'Or. Celui-ci va les entraîner dans une périlleuse aventure où la réalité est bien différente des apparences qu'elle se donne.