Raj Ahten, le Seigneur-Loup, convoite toujours les royaumes du Rofehavan. Mais le jeune Gaborn, devenu le roi de la Terre, est confronté aux maraudeurs qui se massent aux frontières des territoires humains. Il ne voit qu'une solution : une alliance avec Raj Ahten, malgré les mises en garde de ses conseillers.