Se réveillant sur un banc public avec la gueule de bois, Ernie a quelques difficultés en ce moment.Il faut dire que son métier de prestidigitateur ne fonctionne pas du tout, malgré ses nombreux talents. En rentrant chez lui, il croise un drôle de type, Nathan Lender, qui dit voir en lui un homme brisé. En bas de son immeuble, le magicien appelle sa voisine par l'interphone, car cela fait plusieurs semaines qu'il a perdu ses clés. Il ne souhaite pas en demander un double au gardien, vu qu'il n'apas payé son loyer depuis plusieurs mois. En fait, rien ne va plus dans sa vie, depuis le départ d'Esther. Et bien que celle-ci se soit remise avec un autre, la serveuse ne peut s'empêcher d'écrire àErnie afin de lui signifier qu'il lui manque. Pour ne plus être hagard, le prestidigitateur au chômage reprend contact avec Al, son ancien mentor, mais à quasiment 80 ans, celui-ci n'a plus toute satête. Cela ne décourage pas Ernie qui veut apprendre les tours que seul son défunt frère maîtrisait.