Durant l'été 1867, Walter Ash projette de partir en expédition en Amazonie. A sa mort, son fils, Paul, se fait un devoir de tenir ce pari à sa place. Accompagné d'Iris, l'épouse du défunt, et de Rachel, une assistante, il retrouve le Brésil de son enfance et se remémore sa mère, Zuleica, la première épouse de Walter.