Natsume qui voit les yôkai et qui grâce au carnet hérité de sa grand-mère peut commander à ces êtres surnaturels mais aussi avoir droit de vie et de mort sur eux, a rencontré un mystérieux exorciste qui peut aussi les voir. Mais au cours d'un test de courage, Natsume est obligé d'affronter un fantôme, un monstre retors et finit par se faire posséder par un yôkai...