1907, en Auvergne. Julien Lussac, 11 ans, vit et travaille à Combrailles chez un couple de fermiers.Il rêve de retrouver sa mère, Marie, qu'il n'a jamais connue et qui séjourne dans un hospice. Un jour, il part avec son ami Louis sur les traces de cette dernière. Quand il la rencontre, le jeune garçon comprend que Marie est folle et il décide d'en découvrir les raisons.