Un conte moderne mêlant cruauté et tendresse, macabre et poésie et illustrant les angoisses et les cauchemars. Il met en scène un enfant moche, étrange et abandonné de tous. Une nuit d'orage, surmontant sa peur, ce petit garçon décide de s'enfuir par la lucarne du grenier pour mener sa propre vie. En chemin, il fait la connaissance d'une petite fille très laide et poursuit sa route avec elle.