On y trouve des nouvelles du début du genre heroic-fantasy : Lord Dunsany, Chu-bu et Sheemish (Chu-Bu and Sheemish)+ Les ennemis de la reine (The queen's ennemies) ; Hannes Bok, La quête de la pierre (Jewel quest) ; Clark Ashton Smith, Le voyage du roi Euvoran (The Voyage of King Euvoran) ; Robert E. Howard, La chambre de Belle-Dame (A Lady's Chamber) ; Jack Vance, Les dix-sept vierges (The Seventeen Virgins) ; Ursula K. Le Guin, La boîte d'ombre (Darkness Box) ; Poul Anderson, Les enfants du Nixe (The Merman's Children) ; Mervyn Laurence Peake, Quand les hommes-félins... (When Tiger-Men sat their Mercurial Coursers) ; Lin Carter, Les Dieux de Niom Parma (The gods of Niom Parma) ; Mervyn Laurence Peake, Lorsque Dieu eut coupé... (When God pared his fingernails) ; Tanith Lee, La trêve (The truce) ; Mervyn Laurence Peake, Aux heures crépusculaires (At times of half-light) ; Andre Norton, Le forgeur de rêves (Dreamsmith) ; William Morris, Deux roses à la brune, rouges sur fond de lune (Two red roses across the moon) ; Burnett Swann, Le manoir des roses (The manor of roses) [BCM]