Randal est désormais compagnon sorcier. Il arpente le pays pour apprendre la magie. Un jour, à Cingestoun, il découvre un mourant dans sa chambre qui le supplie de remettre une étrange statue à un dénommé Dagon. Quand Randal apprend que la statuette, qui a des pouvoirs maléfiques, fait l'objet de convoitises, il décide d'accompagner Dagon sur le lieu d'échange.