Cyxcidion Ier, nouveau primat du Magistrum, se rend au palais impérial pour rendre compte à Isuldaind'évènements graves survenus par la faute de l'elfe sentinelle, présenté par les magiciens comme une engeance de l'Obscur. Le Magistrum engage des mercenaires, les noctampires, pour retrouver l'elfeau dragon. Ils attaquent Kendhil et Errindha alors qu'ils quittent Xerskès.