Afrique du Sud, XIXe siècle. L'histoire vraie de Cupido Cancrelas, enfant noir aux pouvoirs surnaturels, aux croyances païennes, qui un jour rencontre Dieu. Cupido devient missionnaire. Prêcheur fabuleux, il offre sa vie à l'Eglise qui, pourtant, ne voit en lui qu'un homme de couleur.