Alexis et son ours, surnommé Ivan le Terrible, vont de village en village présenter leur numéro. Mais un jour, alors qu'Alexis sort son violon pour faire danser son compagnon, l'animal s'arrête et pousse un grognement. Constatant son épuisement, une fillette lui conseille de s'enfuir pour retrouver sa liberté.