Itinéraire de François, né pendant l'Occupation en mai 1944 d'une liaison éphémère entre une jeune Française et un soldat allemand. A la fin de la guerre, François est surnommé "fils de Boche". Abandonné par sa mère, il est élevé par sa grand-mère, Faustine, une femme cruelle qui rejette les origines allemandes du jeune enfant. François décide alors de retrouver son père...