Le grand bateau de pierre de la falaise se dresse au-dessus du vide, d'où une cascade plonge sans fin. Le fleuve prend sa source au fond des grands bois impénétrables, lieu de ténèbres et de mystères, asile périlleux des trolls des bois, égorgeurs, gobelins de brassin. Spic est un troll mais différent. Sa mère lui apprend qu'il n'est pas du clan, qu'il doit fuir, mais surtout suivre le sentier.