Billie Dixon sillonne les coins les plus recules du Midwest des annees 1940, ou` elle tente de vendre des films de seconde zone aux salles de cinema locales. Il faut bien vivre. Jusqu'a` ce que dans un bled paume de l'Arkansas, un predicateur fanatique s'en prenne a` elle, bien decide a` bouter hors de la ville tout ce qui ressemble a` du cinema. Billie aimerait le convaincre de changer d'avis, mais les choses se compliquent lorsqu'elle commence a` se sentir attiree par Amberly, l'epouse du pasteur. Un desir qui va la conduire a` s'emme?ler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu'a` l'inevitable point de non-retour.