Japon, 1921. Nanase, un jeune chrétien orphelin, vit en compagnie de son oncle et trouve refuge dans l'apprentissage de l'italien. Après avoir fait la connaissance d'un pilote italien, il reçoit une lettre d'admission à l'université pontificale grégorienne du Vatican puis découvre avec émerveillement un pays et une culture au sein desquels il souhaite s'intégrer.