Un conflit occulte a pris place dans l'ouest sauvage… Le culte de Temosare, l'ange déchu, se répand et ses disciples préparent la venue de leur maitre. Tandis que les prêtres de Dieu subissent le courroux des chrétiens, quelque part au milieu de ce conflit, Ivan Isaak, suit son propre chemin pour combattre le mal.