Renforcés par le retour de Liz Sherman, ce sont deux équipes du B.P.R.D. qui convergent vers les terres dorénavant occupées par les monstres que sont devenues les rues de Manhattan, car c'est là que se trouve la forteresse de La Flamme Noire et de son armée. Les choses empirent lorsque Kate se retrouve possédée, et que Johann doit se frotter à une créature venue d'une autre dimension.