Asha échoue sur une plage après un terrible naufrage. Au lieu de trouver la terre promise, la jeune migrante  bascule dans un monde inquiétant, une forêt peuplée de créatures mythologiques. C'est le royaume de Circé, la magicienne qui transforme tout ce qui vit en monstre. Tourmentée par de redoutables épreuves, Asha parviendra-t-elle à garder son apparence humaine et à sortir de ce cauchemar ?Une héroïne lumineuse, au courage plus fort que tous les sortilèges.