La jeune narratrice monte dans un train à destination de Vivonne. Elle a rendez-vous avec la fée Séverine, célèbre pour sa chevelure arc-en-ciel. Un jeune homme pétillant et enjoué s'installe juste en face de la jeune fille et se transforme soudainement en coyote ! Dans une autre vie, il était coyote et habitait dans la Vallée de la Mort... Un voyage où la fantaisie se mêle au fantastique.