Deux jeunes garçons, que rien ne rapproche sinon leur âge, essayent de trouver leur place dans deux mondes bien différents. Otis grandit dans le campement des hybrides, des créatures mi-hommes mi-animaux qui l'ont adopté depuis longtemps et qui vivent entre l'Arbre-source incandescent et la forêt ténébreuse peuplée d'Ombres redoutables. Ulysse, lui, va à l'école, comme tous les enfants, mais sa différence l'éloigne trop souvent des autres et est même le prétexte au rejet de certains. Sauront-ils vaincre les épreuves qui s'imposeront à eux ? Et, d'une manière ou d'une autre, leur destin est-il lié ?