Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les machinations pour destituer Elisabeth 1ère se multiplient, et Ned est envoyé en France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots. A Paris, il fait la connaissance de Sylvie Palot, une libraire protestante.