Au Yucatan, Carlota grandit dans une propriété isolée dans la jungle où son père, le docteur Moreau, poursuit en compagnie de Montgomery Laughton ses recherches sur les hybrides, des créatures mi-humaines mi-animales destinées à obéir aveuglément à leur créateur. L'arrivée d'Eduardo Lizalde, fils du mécène du savant, ébranle leur routine, embrasant les passions.