La petite Ethyrna mène une existence paisible sur son île près d'Angléon, lorsque la guerre contre Arnor éclate. Un contingent de soldats ours envahit l'île afin de s'approvisionner mais Demeus Lor, jeune ocelot qui revient de la capitale après l'assassinat du roi Mederion, fait le choix de résister.