Constantinople, VIIIe siècle de notre ère. L'Empire Romain d'Orient, fragilisé, se bat contre les armées arabes. L'empereur Justinien II, écarté du pouvoir des années auparavant, remonte sur le trône.De retour dans sa ville, le nez tranché, assoiffé de vengeance, il fait exécuter les usurpateurs, se marie en grande pompe, et entreprend de résister aux invasions arabes. Il envoie son conseiller Angelos, l'érudit cartographe, en mission d'espionnage de Damas à Ceuta, de Tanger à Kairouan. Déguisétour à tour en moine ou en Vénitien, Angelos est reçu par les plus puissants gouverneurs de la région : pour éviter la prise de Constantinople, il tente de détourner sur la péninsule ibérique l'expédition projetée par le calife de Damas. C'est ainsi qu'il fait successivement alliance avec Julien, le gouverneur byzantin de Ceuta, avec Moussa, l'émir omeyyade de Kairouan, ou avec son vassal d'origine berbère Tarak, qui donnera son nom au détroit de Gibraltar : Jebel Tarak. C'est sur les traces d'