Le journaliste Edward Johnson découvre qu’un vieil ingénieur orc, Mokr Trochan, possède une épée vivante : « Adélaïde ». Celle-ci contrôle ses porteurs, semant la mort et la destruction alentour. Des plaines de Far-West en passant par l’aube de l’humanité, l’épée cherche inlassablement l’élue capable de la brandir sans subir sa malédiction : une femme en qui s’incarnera l’Apocalypse…