L'enchanteresse Moérie et son amant tissent sournoisement leur toile en attendant leur heure. Mais même les plus habiles conspirateurs finissent par commettre des erreurs. Alors que la belle Kaliska est sur le point de céder aux menaces du roi Nemeroff, Ayarcoutec et Marek, emprisonnés à An-Anshar, unissent leurs forces pour s'évader et aller avertir Onyx que sa forteresse est assiégée.