Tilda Lindgren et Travis Bogen, agents du F.B.I., sont chargés d'enquêter sur l'assassinat de dix personnes, tuées lors d'un barbecue à Long Cross au Texas. Marvin Taylor, le coupable présumé, est prostré sur les lieux du crime. En découvrant les images filmées par le tueur, les policiers découvrent des entités capables de se métamorphoser.