Répondant à l'appel des messagers de la reine Yishana, Elric se rend à Dhakos avec Tristelune. Une mystérieuse tour qui porte la menace du Chaos est apparue à l'ouest du royaume et la souveraine du Jarkhor sollicite leur aide. Cet endroit se révèle être un portail vers une autre dimension dans laquelle nulle magie connue d'Elric ne peut agir.