1425. Alors que la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons fait rage, Edward Holmes est chargé de retrouver une jouvencelle de sang royal, fille d'Odette de Champdivers et dernière maîtresse de Charles VI, impliquée dans un complot fomenté par le roi de Bourges. Accompagné de Gower Watson, il se rend à Dijon, ignorant qu'un de leurs ennemis, James Moriarty, s'y trouve aussi.