Excédée par ses absences et ses fréquentations, Amalia quitte Aden, jeune peintre fauché. Errant aux marges de la ville, celui-ci s'enlise dans de menus trafics. Il croise un personnage énigmatique, le Calo, chaman mexicain androgyne qui l'initie aux mystères du duende, un démon intérieur qui s'immisce dans les failles de l'être.