Comme son entourage, Mike appartient au Ku Klux Klan, et humilier, insulter ou brutaliser les Noirs fait partie de son quotidien. Un jour, le jeune homme découvre Martin Luther King. Son amour pour Kate et la guerre du Vietnam modifient également profondément sa vision des choses. Roman complété d'un dossier documentaire sur Martin Luther King et la condition des Noirs aux Etats-Unis.