En l'absence de tout diplôme, Sôsuke Satô est arrêté par Alteria, l'organisation mondiale de la magie, pour pratique illégale. Pour être acquitté, il lui est demandé de vaincre un sorcier de rang céleste. Après avoir triomphé de Nine, surnommée la chatte immortelle, au terme d'une rude bataille, le héros découvre que cette dernière vient d'être embauchée dans son magasin.