A travers l'histoire de l'amitié entre une fillette prénommée Lily et Jean Genet, deux orphelins envoyés dans la vallée du Morvan, l'autrice explore le thème des enfants oubliés dans les orphelinats au début du XXe siècle. Parallèlement, elle se remémore des souvenirs d'enfance dans cette région boisée.