Joe Malloney n'est pas un garçon comme les autres, il s'exprime difficilement et adore se promener seul la nuit. Dans un de ses rêves, un tigre l'appelle et le guide jusqu'à un cirque où il rencontre Corinna la trapéziste, il apprend également qu'il possède un coeur de tigre, une sorte de don qui lui permet de discerner l'invisible. Un roman sur la tolérance et la nature.