Sous le règne de Louis XIV, Alphonse - un jeune gueux à qui la vie n'a pas fait de cadeau - est témoin de meurtres affreux orchestrés par des personnages mystérieux et haut placés. Il parvient néanmoins à sauver le jeune Benoît des mains des assassins. Tous deux sont recueillis et mis sous la protection d'une pittoresque communauté de gitans. Acceptés mais pas totalement intégrés dans leur camp, Alphonse et le petit garçon vont être confrontés à leurs lois et coutumes. Dès lors, nos deux fuyardsréapprennent à vivre dans cet univers grâce au bon Paulo et à la belle Luminista...