Dans ce Viêt-Nam du XVIIe siècle, dans le port animé de Faifo, le lettré Dinh se fait prendre à un piège inextricable. Alors qu'il tente de sauver son ami d'une justice expéditive, le mandarin Tân tombe sous le charme d'une ensorcelante femme-renarde, créature de la nuit et gardienne d'un secret. Illui faudra pourtant venir à bout d'une énigme aux ramifications insoupçonnées.