A la demande de dame Poupre, bien décidée à rejoindre son cher Kôjirô, premier du nom, toute la petite troupe embarque pour le monde du ciel. A peine arrivé, le prince des démons se retrouve nez à nez avec la Porteuse de Lumière. Mais au lieu de l'éliminer, celle-ci le conduit au sixième jardin, où le premier roi des démons l'attend.